1．首先，您需要認真了解代理記賬，有自己明確的認識，如代理記賬的相關法律規定，怎樣挑選等。
2．了解“代理記賬公司”的資質，比如，市財政局批準的代理記賬許可證、會計上崗證等，否則，發生問題可能會推卸回避責任，損害委托單位的利益。
3．明確規定雙方責任義務。辦理代理記賬業務，需要委托單位簽訂正式的委托代理合同，規定對雙方的權利、義務明確的規定，在實際工作中遇到異議時，明確分清責任。
4．必需使用財政部批準的軟件記賬。財務軟件需要到財政局備案方可使用，不能隨意使用其他軟件來記賬。
5．明確會計資料的交接。代理記賬單位在接受委托單位的會計原始憑證及資料時，需要辦理交接手續，發現遺失或毀損時需要有自己的解決方案。
6．代理記賬單位通常是定期或定時上門服務，日常業務可通過電話溝通，會計不是隨時在單位辦理和咨詢業務。
7．重視代理記賬機構執業質量。可上門考察代理公司實力亦可咨詢其客戶摸清底細。
8．明確代理記賬業務收費標準。摒棄隱形收費代理公司，選擇價格透明，服務有保障的正規公司。
